용족은 출산율 저하로 멸종 위기에 처하게 된다. 이에 모든 장수 종족과 번식이 가능한 천인과의 정략결혼이 추진된다. 정략결혼이라 하지만, 목적은 단순하다── "용 아기를 많이 낳는 것!" 천계의 왕자 제피르는 천인 특유의 양성 생식 기관을 가지고 있으며, 용족의 남편 프리드리히는 거대한 두 개의 음경을 가진 존재다.
An editor x a mysterious manga artist in a lover's contract are on a trip to perform research for a manga story, but unable to return home, they end up staying at a hotel and have lots of sex! Side story to the commercial work "Kuzu no Kessaku".
Mita, seduced by the high wages, takes a job as a night guard. The area he's assigned to is a gay cruising spot, which means he sees quite a bit of action on his rounds...