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とある依頼を受けた冒険者チーム(男性2人)がエルフの罠にハマり、内一人が女エルフへと姿を変えてしまう。
自身に起きたことを説明しようとするが、あまりに元の姿からかけ離れているせいか、えっちな体に興奮して襲われてしまう。
その後、この原因を作った張本人のエルフに囚われてしまい、更に異常なまでの発情状態に次第に理性を失っていき、とうとうもう一人の男性をエルフ化(こちらは男性のまま)させて激しくエッチしていくようになる。
女エルフへと変化した姿がエロムチなスタイルなせいで、乱れた姿がエロすぎてイイ。