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ラドミールが人魚の恋人アイネスに美女ケンタウロスのルスクワーレとの浮気セックスを告白するシーンから始まります。よよと泣き崩れ、短剣を喉元に突きつけて自殺を図るアイネスを止めようとラドミールが刀身を手でつかみにいったところ、刀身はぐにゃりと曲がりラドミールに一杯くわせたアイネスは大笑い。彼女は浮気を罪悪視せず、刹那の快楽と生殖の機会を重視するモンスターの貞操観念を改めてラドミールに説明し、股間から恋人の勃起ペニスを無造作に取り出して鈴口をちゅっちゅ。甘い誘惑で瞬時にスイッチが入ったラドミールはアイネスのアソコを深々と貫いてドクドク中出し。お掃除フェラの途中で顔射した後は、指でクリトリスをいじめながらアヌスを掘りまくります。間断ないアクメの波状攻撃で骨抜きになったアイネスは、一度は制御した尻尾を抑えられずその一撃でラドミールを強打。窓ごと部屋の外に吹っ飛ばされて落下するラドミールを、ハーピーの少女ティアピリアが鉤爪に手首を引っかけて助けてくれます。お盛んなバカップルにあきれて立ち去ろうとしたティアピリアでしたが、太ももに愛液が垂れているのをラドミールに見つけられて覗きオナニーをしていたことが発覚。悪ノリしたアイネスにつつましい縦筋をクンニされ、羽根の生えた前肢を口元にやって恥ずかしがるティアピリアが可愛らしいです。