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メ○ガキ女体化した男淫魔が童貞たちによる分からせHでメス堕ち!? 魔女によって人間界に召喚されたインキュバスの青年は彼女の口車に乗せられてメ○ガキに性転換し、精液を集めることになる。その後インキュバスは公園で乳房や股間を見せつけ童貞の男たちを誘惑し、群がる男たちの予想以上の巨根に驚きつつも複数のチンポを貪る。そして男たちの精液を取り込み発情した彼女は童貞たちを煽りに煽って搾精の限りを尽くすが、彼女のフェロモンにあてられた童貞は次第にその本能を剥き出しにしていき――。