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偉大な魔王が淫乱サキュバスにTS堕ち!? Hな事がしたいという望みを叶える為、ショタっ子が黒魔術で召喚したのは魔王様♂だった! 低俗な悪魔だとサキュバスを罵る魔王であったが、少年の願いにより契約は成立となり魔王の肉体はムチムチスケベボディへと変貌してしまう。 そして遅れてやってきたサキュバスのミルは女体に姿を変えた魔王の身体でショタを誘惑、魔王は精気を貰わないと死んでしまうというミルの言葉を信じ込み、彼女の手マンにより一気にサキュバスの才能を開花させ潮を噴き初めての快楽に身を震わせる。そしてミルは少年のペニスを取り出すと、魔王とのダブルフェラへ発展し――。