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帰宅した息子のカズトは○学校の親友、ユウキを連れて来た。嬉しそうに彼を出迎えるカズトの母親…。彼女の豊満過ぎる乳房が揺れる…。心ばかりのもてなしを受け、恐縮しているユウキのいる部屋に、凄まじい露出のレオタードを身に着けた、ほぼ全裸のような姿のカズトの母が現れた。○学生だった頃、新体操部員だったという彼女は、その豊かな乳房を激しく振り乱して歓迎のダンスを踊り出す。カズトは親友のユウキを促し、服を脱がせて共にパンツ一枚の姿になり、一緒になってカズトの母親と踊り始める。いつの間にかユウキはカズトの母の肉体にしがみつき、彼女の豊か過ぎる乳房に顔を埋めながら、自身の○学生らしからぬ極太の肉棒をいきり立たせて、汗だくになり彼女と抱き合って過ごしていた。やがて…、息子のカズトにシャワーを浴びて汗を流してくるように指示した母親は、ユウキと二人きりになると即、彼に迫り唇を重ね、念願の実の息子以外の少年の肉体を味わい、彼の肉棒を貪り始める。ひたすら愛しあい、すっかり満足しきった母親は息子のカズトに、さらに○学校の友人を連れて来るように指示をする。彼女に嫌われまいとカズトは今夜も学校の友達を母親のもとへ送り、自身は物陰からそっと、実母と友人達が繰り広げる淫らな行為を、ただ覗き見るだけだった…。
本編はモノクロ作品の全22ページです。「おまけイラストページ(一部カラー)」と「本編のふきだし・テキスト・オノマトペ無し、バージョンページ」と「本編のさらに動きの線・白濁液描写無し、バージョンページ」をまとめた総ページ数全94ページです。画像サイズは1061px × 1501pxです。