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人間の青年・ルドガーと、猫獣人の娘・ミリアは冒険者。
冒険稼業をしながら騎士団入団を夢見るルドガーは、お金の為ならば男と性行為し捲る猫娘のミリアが大嫌いであった。
しかし、ある日彼女に強引に誘われた仕事のトラブルによって――ルドガーは、そのふしだらな猫娘と体が入れ替わってしまう。
「だぁああッ! ちくしょうっ、っっ! 絶対にあの魔法陣のせいで、俺たちの体が入れ替わった筈なのにぃ~~! せっ、せめて……あの魔法陣さえ無事なら……手掛かりくらい残っていたのに!!」
全てはミリアのせい――。
しかし、異性の体に慣れないルドガーは、彼女の体で頻繁に発情してしまうようになり……気が付けば、本物の彼女以上のふしだらな猫娘――いや、『牝猫』へと堕落する。
(あっ、あんんっ…………もう、いいかも もう戻れなくても……ミリア。 ルドガー様の……牝奴○の……ままでもッ……ミリア、幸せェェ……ッ )
※1 本作品は4ページ(文字数6万字以上)になるノベル作品です。
※2 本作品には絵師のBRLL様による挿絵5枚が使用されています。
※3入れ替わり、淫語強要、強引なセックス、淡い百合プレイ等の要素がある18禁小説(TSF)となっています。