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男子校の魔法学園の回復魔法の授業中にアーサーはTSしてしまう。
どうやらアーサーはその回復魔法によって女の子になってしまう体質だったらしいのだ。
その効果の持続時間は48時間。その時間が終わってもまた魔法を使えば女の子になれる。
アーサーは性的好奇心から寮で同室のフェリ、エイルマー とセックスをする。
初めてのTSセックスから一月が経ち、アーサーはすっかりTSセックスにハマってしまった。
初めてフェリと野外セックスをしているところを同級生に見られてしまい
その同級生ともセックスをすることになる。
本編26ページ